הסוכנות עובדת עם חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות הגדולים במדינה, ומציעה ללקוחותיה את המוצרים הטובים ביותר מתוך המגוון הקיים בשוק. הסוכנות אשר נמצאת בבעלות פרטית אינה מוחזקת על ידי הגופים הנ”ל ולכן מבטיחה אי תלות בבחירת מוצרים ובמתן שירותים, ופועלת רק על פי טובת הלקוח.